万科A重现折价大宗交易 姚氏兄弟清除配资已过半

11月2日,万科A重现折价大宗交易。与此前数笔交易相像股票大宗交易配资,卖出方仍然来自一家机构席位,而买入方所在营业部仍然是熟悉的脸孔——中国银河证券上海深南大道营业部。根据历史公告,这一笔交易极有可能正是姚氏兄弟旗下钜盛华所为。

种种征兆表明,钜盛华通过大宗交易平台回购了其享有利润权的万科A股份,转由钜盛华直接持有。经此“左手倒手指”,姚氏兄弟将其经由券商配资买入的万科A股票落实到钜盛华帐户中,在“去杠杆”的同时,钜盛华和前海国寿持有以及享有利润权的万科占比15.04%仍不变。

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钜盛华持股或逾5.5亿

万科A在11月2日的大宗交易信息显示,当天以每股14.50元的价钱成交4137.90万股,成交额达6亿元在线配资,买方营业部为银河证券上海深南大道营业部,卖方为机构席位。这和此前10月27日20亿元巨额成交如出一辙。而10月30日,万科A也有一笔同样来自上述两席位的大宗交易记录。

而在更早前,万科A就已频现巨额大宗交易平台,此前证券时报记者曾就此数笔交易致电万科董秘谭华杰。谭华杰表示,未得到有关股东授权不便发表意见,但“不排除有股东右手倒手指”。

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万科A在10月22日公告透漏了蛛丝马迹。万科A公告显示,10月14日至20日期间,深圳市矩盛华股份有限公司通过大宗交易方法回购了其享有利润权的万科A股份3.317亿股,使前述股票转由矩盛华直接持有。

10月14日至20日,万科A共有五笔大宗交易,剔除一笔中金公司上海淮海中路营业部的自买自卖外,其余四笔涉及的卖方分别来自华泰证券深圳益田路证券营业部、国信证券深圳泰然九路证券营业部和银河证券深圳深南大道证券营业部,均为上海本地营业部,而买方则都是机构席位。上述四笔大宗交易涉及的股份买卖总数与万科A披露的矩盛华所回购的3.317亿股惊人地一致。

与此同时,万科A在10月22日的公告中还提到,钜盛华于今年6月25日至8月26日分别与华泰证券、银河证券、中信证券及国信证券签订关于举办利润互换业务的相关合同。上述签订合同的期货公司除中信证券外刚好与上述大宗交易卖出的席位所在券商营业部一一对应。由此,基本可以推测,前述三家营业部正是矩盛华的通道。

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若算上近来三笔大宗交易,钜盛华已回购5.48亿股,万科A利润互换股份,动用资金近78.7亿元。

自我清除配资已过半

根据万科公告,钜盛华与与华泰证券、银河证券、中信证券、国信证券签署举办利润互换业务的相关合同在6月25日至8月26日建仓了万科蓝筹股8.89亿股。其中银河证券、中信证券和华泰证券也因为此项业务而晋升万科三年报前十大流通股东之列,并把持股27年的刘元生“挤”下去。

据券商业内人士介绍,所谓利润互换业务,系期货公司权益衍生工具的创新业务,就是券商与顾客按照合同约定股票大宗交易配资,在未来某一年限内针对特定股票的利润表现与固定利率进行现金流交换。具体到钜盛华与四大券商的利润互换合约中,矩盛华将现金方式的合格履约保障品转到期货公司股票配资,证券公司按比列给与配资后建仓股票,该股份利润权归属矩盛华所有,矩盛华则按期支付月息,合同到期后,矩盛华回购证券公司所持有股票或卖出股票获得现金。

不过,收益互换作为一款杠杆化的产品,券商将定期对互换交易和担保品进行盯市,若担保金额不足,投资额必须按约定追加担保。可用担保品的品种包括现金、国债、金融债、企业债、大盘蓝筹股股票等。担保品折算率不等,现金为100%,国债在90%以上,股票最低的折算率仅有20%。该业务潜在杠杆率可以达到逾5倍。

“实际上券商还钱给投资者,券商挣两部份钱:一个是根据年借出资金的年化利率8%左右缴纳月息,而且,很多时侯是通过交行配资,所以还是交行挣;一个是锁定这个产品使用券商的经纪业务,赚手续费,而且可以收得稍为贵点。”一位券商人士表示,在常用的业务框架中,收益互换的杠杆普遍都能放在2至3倍,高于两融杠杆。

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据万科A今年8月4日披露的权益变动更正公告,钜盛华方面与银河证券、华泰证券等签署的利润互换业务协议至2016年6、7月下旬才到期,近期频频回购万科A应是提早中止协议。

万科A在8月4日的公告还提到,7月21日至24日期间,银河证券、华泰证券分别按钜盛华的指令建仓万科A股份。若按当时万科A市场价格算,钜盛华委托上述券商建仓万科的成本单价超过15元/股。而就近日万科A股价走势看,钜盛华屡次折价回购上述股份也就不难理解了。

如此算来,钜盛华已耗资78.7亿元回购5.48亿股万科A股份,而此前通过四大券商配资买入的8.89亿股万科A降至3.41亿股,自我清除配资已过半。证券时报记者 周少杰

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