800亿再融资获准,中信证券在打哪些牌?去年证券业公司债发行规模逾9000亿

(原标题:800亿再融资获准,中信证券在打哪些牌?去年证券业公司债发行规模逾9000亿)

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中信证券于日前获准800亿元的公司债额度。业内人士剖析觉得,这可能是中信证券提升财务杠杆以提升净资产回报率的有效措施。

券商中国记者据Wind梳理,去年,在货币修身、利率下行的大环境下证券公司融资杠杆股票,证券行业发行的公司债规模达到8752.81亿元。其中,中信证券今年发行公司债的规模达726亿元,其中近百亿元将于今年内到期。

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中信证券获准发行800亿元公司债

1月5日晚间,中信证券发布公告称,公司于近日收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》。据此批复,公司可以向专业投资者公开发行面值总量不超过800亿元公司债券。

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800亿规模的公司债十分惊人。据中信证券2020年三年报股票配资,至当初三季度末,中信证券归母所有者权益规模为1797.46亿元。《证券法》规定,公开发行公司债,累计转债余额不超过公司净资产的40%。

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不过这800亿规模的公司债并非一次性发行完毕。中信证券在公告中表示配资门户,本次公司债券分期发行,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期转债发行,自同意注册之日起24个月内完成。也就是说,中信证券在明年1月份前完成首批发行,在两年内发行完毕即可。

券商中国记者据悉,中信证券发行这笔公司债,主要用于补充运营资金及清偿到期债权。

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去年全行业发行公司债规模逾9000亿元

去年,在货币修身、利率下行的大环境下,很多公司抓住窗口期大规模发。券商中国记者据wind统计,2020年,证券行业发行的公司债规模达到8752.81亿元,其中华泰证券在7月份和3月份分别发行了100亿和80亿规模的公司债,单笔规模为业内最高。

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Wind数据显示,近年来,公司发行每笔公司债规模超过百亿的一共有4笔,最大的一笔公司债是2019年4月份,恒大地产发行了一笔150亿元的公司债;2020年11月份,贵州茅台酒厂发行了一笔130亿元的公司债;2016年9月份,中石化发行了一笔130亿元的公司债;2016年3月份,中石油发行了一笔127亿元的公司债。

券商中国记者梳理发觉,去年一整年,中信证券共发行了25笔合计规模达726亿元的公司债,期限从1年到5年不等,粗略统计发觉,去年发行的公司债中,今年到期规模就近百亿。

有小型券商财务资金部负责人向记者剖析,中信证券大规模公司债券的批复发行可能是为了提高财务杠杆,以扩大杠杆倍数,此举带来的益处是提高净利润和净资产回报率。

“目前中信证券的财务杆杆率接近5倍,国内证券业看确实偏低,但相对国际投行还处于过高水平。国内券商提高财务杠杆率是大趋势。”该人士表示。

中信证券今年三季度业绩公告显示,2020年前三季度公司营收419.95亿元证券公司融资杠杆股票,同比下降28.13%;归母净利润126.61亿元,同比下降20.32%。

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