上市公司炒房PK炒股:结局为什么截然不同?

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今年以来,股市房价经历了冰火两重天,一边是股市的萎靡不振,一边是“全民炒楼”的如火如荼。在这些极端下,所有投资者都不敢奢望炒股能胜于炒楼,但万万想不到的是,现在就连上市都不如买车了,近日“*ST宁通B买房保壳”刷爆网路,此外,云赛智联等多家上市公司“挥泪”卖房保业绩,这除了颠覆了群众的三观,也揭露了“上市公司炒房记”路线图。

两套学区房就挽救一家上市公司,媒体的嘲讽,成了上市公司的“傲娇”。现如今,估计有不少上市公司会幸好当初投资了房产,毕竟,对好多主业不振的企业来说上市公司炒房炒股,现在房屋才是核心资产。不过投资就是那样,有人哭就有人笑,比如这些选择去抄底股市的上市公司,这一年来成绩惨重,跟“炒房”简直云泥之别。

上市公司炒房和炒股,结局为什么会这么天差地别,是楼市泡沫很大还是股市遭高估?我们来剖析。

上市公司“炒股”记

在“*ST宁通B买房保壳”曝光后,一时之间,A股市场涌现多家买房保业绩的上市公司,也把拥有大额的投资性房地产的公司推上了前台。Wind数据显示,截至去年二季度末,A股有1305家上市公司有投资性房地产,合计达到5951亿,其中,投资性房地产超过100亿的上市公司就有12家,令人意外的,最高是中国平安,高达334.29亿元。

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其实,险资对房地产的偏爱由来已久,在中国平安外,中国太保、新华保险、中国人寿二季度末投资性房地产也分别高达62.53亿元、31.74亿元和12.14亿元。除了购房,险资对房地产上市公司也格外青睐,报告显示,2015年至今,24家险资总共在美股建仓了54支地产股,市值高达逾1400亿,其中,持股比列超过5%的有万科、金融街、金地、廊坊发展、华鑫股份和天宸股份6家,“买买买”分外任性。

除了保险,财大气粗的工行也布局了大量房产上市公司炒房炒股,其中,交通银行、招商银行二季度末投资性房地产则分别高达60.21亿和16.86亿。

从投资路径看,财大气粗的工行、保险都在加强地产的投资,且对房地产属于长线投资,但“矮矬穷”的中小上市公司却架不住高楼市诱惑,纷纷选择低位套现。统计显示,8月30日至今,已有云赛智联等6家公司发公告买房,而且房屋均在一段城市核心地段。

中小上市公司为何选择套现“卖房”,笔者剖析,主要有两大缘由:

1、卖房利润惊人,落袋为安。以*ST宁通B为例,按照评估价卖两套间净赚超2000万,12年来增值16.5倍。如此惊人的回报,换谁就会认为疯狂,尤其是企业经营困难的当下,上市公司选择落袋为安才是安全的选择。

2、卖房保业绩。与火爆的房价相比,实体经济深陷了集体惨淡,从半年报可看出,上市公司业绩普遍上涨,很多公司陷入巨亏,甚至有退市的危险,为了保业绩,很多上市公司只能选择买房。

不过,在几乎没有对手盘的房地产市场,卖房的虽然是少数,更多的公司,在面临“干实业”和“炒房”之间动摇,企业手中有大把的现金,但投资实体经济却面临挣不到钱的难堪,怎么办?只能脱实入虚,选择选择炒股、买理财产品、炒房等来保值增值。

上市公司“炒股”记

作为资本市场主体的上市公司们,炒房挣得盆满钵满,炒股却亏到惨不忍睹,正印证了那句话:有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。据玄冥数据统计显示,上半年有516家上市公司加入了“炒股”大队,投资金额达到4997.27亿元,涉及股票1730只。但受市场表现不佳连累,上市公司炒股普遍惨不忍睹,整个上半年,四成炒股企业利润为负值。其中,中信证券自营业务亏损55亿,中国人寿因“炒股”拖累营收逾七成,连“上市公司中的股神”雅戈尔也险些失手。

此外,中国铝业、豫园商城、中集集团、中兴通讯、中船防务几家公司处置交易性金融资产投资收益的亏损额均在1亿元以上,其中,中国铝业巨亏规模达到4.9亿。

资本市场没有“股神”,上市公司也不会是,所以仍然以来配资炒股,上市公司应不应该炒股,一直深受争议。近期国务院颁布新政指出,对不投实业只炒股的风投企业要清退,那么,对主业不好好经营,却想靠炒股赚“快钱”的上市公司是不是应当严禁,值得深思。

毕竟,在“脱实入虚”愈演愈烈的当下,如果上市公司光热衷于短炒投机,则经济变革、产业升级渺茫。此外,上市公司拿散户的利益去“豪赌”,只能博得一时,终究也不能长久,况且,在市场持续萎靡的当下,炒股想挣钱难度很大。所以,回归主业或实业,是上市公司唯一的正道。

不过,对于散户来说,或许上市公司炒股也不完全是坏事,比如国安杀入万科,不但使此前低位建仓万科的散户尽数解套,恒大也挣得盆满钵满,对恒大集团股价也导致剌激,更是缔造了“恒大概念股”的集体骤降。但问题是,恒大只有一个,不是吗?而且很大也只是在路上,现在说炒股很成功,无疑太早。

炒股PK炒房缘何惨败?

最近网上流行一个笑话:近半上市公司一年收益不够买沪宁深一套别墅,但卖掉1%的股份就够买几套了,请问,哪个泡沫更大?毫无疑问:这两个泡沫都很大!但同是泡沫,炒股PK炒楼遭失利?

首先必须承认,在中国,房子比股市是稳健的投资品,房子是中国人的信仰,股市只是投机的场所而已。还是以*ST宁通B为例,两套间12年来增值16.5倍,这是一线城市核心地段楼市普遍的升幅,但这个跌幅置于股市,就变得颇为稀缺。统计显示,近12年,A股只有25家公司股价增速超过16.5倍,在股市比列只有百分之一。其中地产股只有华夏幸福、万科A,可见,买地产股跟买车相比,收益悬殊。此外,房地产带有天然的杠杆,当初首付几十万,现在可能就挣上千万,这是股市无法抗衡的。

其次,股市房价的跷跷板效应。楼市作为资产配资的首选不可撼动,所以,每次股市盛行,一般都是房价下降或则受打压之际。不过综观本轮房价上涨,监管层不仅亮出限贷,并没有实质的举动,甚至政府还仍然在鼓励“去库存”,这就相当于鼓励在房价投机。

再次,股市自己不争气。股灾以来,股市虽已逐渐趋势,但由于使用的是“休克疗法”,造成市场一潭死水。现在的市场,投机被打压,游资被限制,新股照常发,时常搞出IPO帮扶等使散户瞠目结舌的事炒股配资,叠加房价的火热,投资者用腿投票就太顺理成章了。

现在,“实业祸国,炒房兴邦”已不再是嘲讽,而逐渐成了事实,全民炒楼是市场行为,政府不应当干预,但全民炒楼成了狂欢,就不得不使人提防。都说当前世界有三大泡沫:美国股市、日本转债、中国楼市。但一年又快过去了,泡沫依然美丽夺目,只有那种奄奄一息的股市,所有人都以为要大跌了,它却还在玩“死给你看”。

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