第一讲:股市最佳盈利模式

有人说股市是一场鲜活的、生动的金钱交易与角逐的悲喜剧;

有人说股市是一场扑朔迷离的、巧取豪夺的金钱竞猜游戏;

也有人说股市是一场高智商、高技术的现代金钱竞局。

其实,股市就是这么一回事,别把它看得很神秘了,也别把它看得很简单了,只要你认真地去研究与感悟,就会自然地明白其中的一些道理与规律。

当然,如果对股市一无所知,而又不动脑去学习、思考、研究、实践、提升,那么自然就是牌局中的输家。富哥在开篇语中曾说过,股市似乎不与赌约完全相同,但本质、玩法与赌博差不多,没很大区别,于是乎怎样从这样的一个竞局中落败,或者说玩家怎样在股市中取胜赢利,因为参与了人的诱因,因此就不是1+1=2这么简单了,那么它有没有最佳的盈利模式呢?或者怎么能够选到才能大机率下降的股票呢?

为了弄清这个问题,富哥请你们伙先思索一个问题?你自己平时是如何选股的?

富姐从业近20年股票配资,在与散户交流、了解过程中,结合自己的投资实践,发现选股无非就如此几种方法,有的依据消息面来炒股,有的依据基本面、有的依据龙虎榜数据、有的听股评(或者其它人),有的依据技术面,有的兼而有之。我们且来说说这种方式是否可靠?

第一种,根据消息面来选股可靠吗?

有很多同学,特别是刚炒股的同事最主要的选股方式之一,就是按照消息面来炒股,利好消息下来就建仓,利空消息下来则卖出。这种选股建仓的方式是否可靠呢?老散户都晓得,利好出尽是利好的股谚,意思就是利空出尽了,股价就要上涨了。

比如,陇神戎发300534,2017年3月10日公司年终分配预案公布10股转增22股,随后该股展开抢权行情,而到3月23日年度送转方案决案公布之日后,股价开始下跌,短短一个月下跌达-40%!

使得好多小黄瓜很受伤!因为她们不知道主力就是借助这个利空来出货,让投资者活在蓝筹股的美好向往中。

1997年澳门回归的概念股炒股、2008年的亚运蓝筹股申奥成功的炒作都是如出一辙,这股市没有新故事,故伎仍然在重演,而且屡次得逞,因为人性不变!富哥早已记不清了有多少这样利多出尽股价见顶下跌,主力利用利空胜利大逃亡的案例,所以看来听消息、看消息炒股并不可靠,真实的消息都不可靠,更何况马路边的传言消息,你说是吧?

第二种,根据基本面来选股可靠吗?

说到基本面,大家伙一定都会联想到基本剖析。对,基本剖析。专业的基本面剖析,包括宏观剖析的宏观经济、金融环境剖析、中观的行业剖析、微观的公司分析,这里我们不一一展开。对于基本剖析,相信大多数投资者最常用到的财务指标应当是PE即市盈率了,富哥相信,即使是专业人士,PE市盈率应当是基本剖析中最常用的财务指标,因为这种专业人士满嘴价值投资,以巴菲特弟子自居者甚众。所谓的价值投资就是在股票价格高于其内在价值时建仓,高于时卖出。我们且不论其投资有效性怎样,据富哥近20年的股市经历追忆,从1999年开始,也仅2005年到2007年出现过一轮像样的价值投资行情,之后再没出现过!即使到了明天2017年冬季,尽管上证50创出了2016年以来的新高,依然还没有产生价值投资的气氛。你说近20年的股市交易中,只出现2-3年左右的价值投资行情,这种投资方式可以守住吗?价值投资顽固派觉得值得坚守,但她们却竭力回避2003-2005年、2008下半年、2012-2014年价值投资给她们带来的巨大损失。

好,我们来瞧瞧按照低市盈率高估来选股的方式是否可靠?以中国高科600730为例,2016年3季度中国高科每股利润1.09元,当时股价13元,市盈率不足13倍,这算不算价值高估?但如今股价7元左右,跌幅逾50%!有投资者说,那是因为2016年四季度每股利润降到0.96元,2017年一季度巨亏的缘由,那这不刚好说明上市的公司的财务数据并不可靠,这点体会大家伙应当有吧?既然这么,根据基本面选股、市盈率选股可靠吗?答案自明!

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再如,益生股份002458,2016年年报每股利润0.83元,三季度每股利润1.54元,你是不是认为公司业绩在稳步增长?益生股份公布三年报后当时股价44元左右,市盈率22倍,到2017年公布季报每股利润1.7元时股价30元市盈率17倍,再到2017年6月2日最低17.9元。从44元涨到17元涨去27元,跌幅约-60%。老伙计们,请问怎么用市盈率来对股价是否安全进行评估?

我想,答案早已太清楚小的炒股公司靠什么盈利模式,根据基本面财务指标进行选股,是十分模糊的。低市盈率股票不一定安全,且不要说会不会下跌,跌上去丝毫不逊色于垃圾股,涨上去也不一定比得上垃圾股。所以,根据基本面选股是不是也不一定可靠?那么怎么看待价值投资呢?在我看来,那些满嘴价值投资的专业人士是把价值投资作为一种营销手段,是借巴菲特爷爷的噱头来筹集资金的手段而已。

从大局观来说小的炒股公司靠什么盈利模式,股市也并非是经济的晴雨表,并非经济向好,股市就下降,经济不好股市就回落,比如2001年到2005年,GDP每年都保持10%以上下降,我国股市却从2245点上涨到998点,跌幅超过-50%。再如,当前我国经济尽管存在一些问题,但在全球范围内,经济总体还是十分优异的,是全球经济发展的火车头,而大蓝筹股却雄霸全球,美国股市创新高、香港股市创新高、新加坡股市创新高、台湾股市创新高、印度股市创新高、韩国股市创新高,连法国、墨西哥股市都创新高,可见,股市是经济晴雨表不足信!

不要孤立刻薄的看待价值投资,需要与成长性投资结合,需要与其它诱因结合。大家伙可以构想,如果基本剖析可以通行无阻的话,那么会计师、审计师就应当都是巴菲特了,对不对?

第三,根据龙虎榜数据选股是否可靠?

沪深交易所按照交易规则,对当日涨停板的部份股票、换手率等异动的股票每天会公布前五席不同券商席位的买卖交易数据,这就是传说中的“龙虎榜”,以当初广州解放路的徐翔最为著名,江湖堪称敢死队队长,其次是国信证券深圳红岭东路营业部。尽管泽熙徐翔早已陨落,但追踪龙虎榜找寻实力牛散踪迹仍然是诸多投资者乐此不疲的功课。

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一切看起来,都没有表面这么简单。追踪龙虎榜,发现牛散踪迹作为建仓股票的根据是否可靠?我们且来说说:

因为时间和精力关系,我就不对里面两个案例的席位建仓卖出交易数据进行详细分析了。富哥相信股友们早已晓得富哥的推论了,那就是不可靠!你看见席位买卖数据,确实早已发觉了牛散席位介入,这是对的,确实有那么回事,那是不是过后股价就一定下降呢?你若用心记录、追踪几天龙虎榜数据,就会太轻松的发觉,很多龙虎榜数据是圈套,你追高被套的次数常常少于赢利的次数。这个功课富哥就留给想精进炒股技艺的投资者同学自己来做了。

当你发觉龙虎榜单上有机构或则实力牛散席位介入后,个股隔日常常高开,等你追高建仓后,股价就低走,短线立刻被套,游资以博弈思维借助龙虎榜数据做超短线获利,这早已成为牛散借助龙虎榜捕杀散户的一个招式。

但是,富哥的意思,也不是说龙虎榜不能追,追龙虎榜是基于对市场有太深的理解和有很高的实战方法配合的,必须与其它实战技术结合应用就会奏效。

第四,那就是听股推选股了。

这是一种好多新散户采用的选股方法,甚至仍然是老散户的主要选股方法。因为好多新散户根本不懂哪些是股票、什么是利多利好、不懂哪些是技术剖析、当然更是不懂哪些是基本剖析了,他们的选股只能靠股评。听所谓的专家意见、听身边同学的“感觉”不错意见、看电视媒体、看博客选股、参考投资达人,都属于“听股评”选股类型,本质是一样的,脑袋长在他人身上。

站在巨人的右臂上可以取得成功,但前提是要确认是巨人,肩膀是巨人的右臂!很多同学常常没有全面、长期、客观的跟踪考察“股评”的真实操盘水平或投顾水平,仅凭借其在某平台“红”的程度就盲目追随。殊不知“红”与实力派差别甚大,有的网红模拟盘都不敢开,推荐的股票也不敢连续跟踪,如果投资者才能稍微的思索一下,哪怕是稍微的动一动脑筋,稍稍的指责一下,就能明白个中缘由。有些话不用富哥说的这么白,对不对?

比如,看富哥文章的股友,如果未经跟踪观察,就轻率建仓富哥推荐或则看好的股票,那便是与听股推选股无异了,股友只有亲自跟踪考察了,了解富哥操盘实力后,信任富姐了,再建仓富哥看好的股票,那就完全与听股推选股的性质就不一样了,那是借脑致富,是智慧。

有时失败并非是你没有努力,而是选错了方向;

有时失败并非是你没有竭力,而是做了力所不能及的事;

有时成功并非是你有能力,而是利用了他人的力量!

所以,成功须要智慧!

如何选股评?我有一些经验可供参考。第一,验证该人士逾一两年来对盘面重要底部、底部和趋势的研判是否确切,比如长线中线顶底的研判是否确切,准确率高还是不高,是否具备前瞻性,是窝里斗马后炮,还是盘面一跌就看多盘面一涨就看空?还是死多头死破位?这点十分重要!因为它决定了,你若果要参考其观点进行操盘的话,关系到你能够逃顶固守股灾或中期下降行情所得收益,能否及时确切掌握机会进行抄底的大事,逃不了顶或则不能进行科学仓位管理的投资者是没有资格谈抄底的,也是股市牌局的输家。第二,是否勇于公开荐股,是否勇于做模拟盘,成功率有多高,还是仅限于耍嘴皮子,这关系到真水平、底气、硬气的问题。炒股是“三分运气,七分技术”的活,做的好不好总体还是与技术关系比较大。很多人说的好,但做不好,你可以瞧瞧身边的散户同学,哪一个不是滔滔不绝?这就是现实。富哥相信股友来股市都是为挣钱的目的来的炒股配资,没有几个股友是来闲暇学习的,股市是江湖,讲究的是实战。大家伙可以瞧瞧各大网站的网红博主、财经大咖,他们有没有做模拟盘或则实盘,如果都没有,那就要好好思索一下了,若要参考其操盘建议,那就要认真考察,不能盲目听从!说到这,富哥欢迎你们跟踪。

第五,根据技术剖析选股

这是一种重要的选股方法,被好多投资者采用,特别是被有经验的老散户采用。投资者在市场混久了,因为屡次喝败战,就会花时间去研究股市,质疑股市,就会去学习一些投资技术,技术剖析理论学习比较简单,基本面剖析由于比较专业,学习难度较高,并非通常投资者可以精通,实际也不一定好使,如前“第二种”选股方式所述应有感受。技术面剖析,普通投资者与机构投资者基本是站在同一起跑线上,比较公正,所以在市场混久的投资者,只要用心,技术剖析水平通常都不输于专业人士。什么《酒田战法》、技术指标、图表形态、道氏理论、波浪理论,一般都熟悉,但这是技术剖析的入门级技术,大家都晓得的剖析技术,有效性就要减少,容易被大资金投资者借助;再进阶一步的剖析技术,比如有筹码剖析技术,这是以市场博弈论为基础结合升级版成交量的剖析技术,由国外证券投资专家陈浩院士发明,据我了解,能够结合筹码分布技术来剖析股票的投资者比列大约不足两成,很少投资者和专业人士有把握的;前面两个层级的技术剖析都隶属于量价剖析技术,而未涉及时空要素,因此,技术剖析更进一阶的就是结合时空要素的剖析技术了,掌握者寥寥。关于时空要素的问题阐述可阅读富姐后续的《第九讲:对期货剖析系统的思索》一文。

《酒田战法》、技术指标、图表形态、筹码分布剖析技术均有博弈的思想蕴育其中,精通其中的任何一种理论和技术也都不能百战百胜,只能提升胜率而已,有的精典剖析随着市场的演化甚至早已成为技术圈套,这也是为何投资者努力学习仍然巨亏的诱因之一。投资假如仅靠书本上的知识就能成就,股市就不会有那么多的投资者了,因此容忍失败,容忍巨亏,总结出自己的东西是一个优秀投资者必须具备的素养!

鉴于此,富哥觉得,A股要提升胜算,应该以构建在博弈学基础之上的技术剖析为主,综合其它选股模式的优势,兼收并蓄而取中庸之道,这可能与富哥的哲学观有关吧。个人观点,抛砖引玉。

对于盈利模式,没有最佳,只有更佳!没有最好,只有更好!适合自己的,才是最好的。

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